Blog-Posts from may 03, 2016

Chile

De concretarse la cartera de proyectos y subir el precio del cobre, la minería nacional daría cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB) adicional por año al crecimiento de Chile en los próximos 20 años.

Martes 03 de Mayo de 2016.- Un estudio de la escuela de Minería de la Universidad Católica (UC) dio a conocer que de concretarse toda la cartera de proyectos y de terminar el escenario económico de incertidumbre, en 20 años más  la industria del metal rojo daría cerca de un punto del PIB adicional por año al crecimiento de Chile.

El estudio denominado “Escenarios del Desarrollo Minero en Chile al 2035”, fue presentado este martes por el decano de Ingeniería UC, Juan Carlos de la Llera, y el académico de Ingeniería de Minería UC, Gustavo Lagos, durante un encuentro que reunió a destacados expertos y representantes del sector, entre ellos los presidentes ejecutivos de Codelco y del Consejo Minero, Nelson Pizarro y Joaquín Villarino, respectivamente, y el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández.

“El país continuará siendo clave en el crecimiento de la producción mundial del metal rojo. Más de dos tercios de las nuevas minas de cobre chilenas y sus expansiones son competitivas a nivel global”, destacó el académico UC Gustavo Lagos.

Lo anterior, precisó el experto, se generaría en un escenario positivo para la industria local, que en la actualidad está experimentando una tendencia a la baja, con varios proyectos de inversión suspendidos y un precio de cobre estimado para este año en USD 2,15 la libra.

“De concretarse toda la cartera de proyectos estimados en un horizonte de largo plazo, el país aportaría en la siguiente década unas tres millones de toneladas adicionales de las cuatro que produciría el mundo”, indicó el profesor.

En el estudio elaborado por los investigadores Gustavo Lagos, José Joaquín Jara, Cristian Figueroa, David Peters, Ana María Sanzana, Estefanía Morales y Francisco Dubournais, el escenario óptimo del sector requiere un aumento de precio del cobre en los próximos años y de un déficit del metal en el mercado, para que los nuevos proyectos y ampliaciones aprovechen dichas oportunidades.

Asimismo necesita de un marco regulatorio que supere el nivel de incertidumbre que hay en la actualidad, a través de acuerdos sociales, confianza y gobernabilidad para transformar el potencial existente en realidad.

De producirse dicho supuesto, añade el informe, la minería nacional daría cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB) adicional por año al crecimiento de Chile en los próximos 20 años.

En un contexto positivo, además, la producción máxima de cobre fino en el país podría llegar a unos 9,54 millones de toneladas en los siguientes 10 años, lo que representaría un alza de un 60% en relación lo proyectado para 2016 (5,77 millones de toneladas).

En paralelo, el estudio concluye además que la minería “a la australiana” es la base para un país exportador de tecnologías.

Perú

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura, sostuvo que el proyecto de modernización equivale casi a una refinería nueva porque se modernizará el 90% de la planta.

Martes 03 de Mayo de 2016.- El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura, informó que el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) presenta a marzo de este año un avance superior al 30%, nivel por encima de lo programado.

Y para precisar, el último reporte de Petroperú, al cierre de marzo del 2016, indicaban que las obras del PMRT registraban un  35.91%, cifra que está por encima del 35.56% programado.

Según consigna el sitio Andina, el ministro Segura, manifestó que "el proyecto de modernización equivale casi a una refinería nueva porque se modernizará el 90% de la planta. Esto es importante por un tema ambiental pues con ello los peruanos consumirán combustible con menos azufre".

Asimismo mencionó que el Perú tiene dos refinerías grandes, la de Talara y la Pampilla, siendo mayor esta última.

En ese contexto sostuvo que la modernización de la planta de Talara ira a la par con las acciones de mejora que realiza en la Pampilla, perteneciente a Repsol.

No obstante señaló que el PMRT, a cargo de Petroperú, y la ampliación de la refinería La Pampilla no serán suficientes para cubrir toda la demanda de combustibles que tiene el Perú.

“En función a las proyecciones tenemos que, aún con la ampliación de la refinería de Talara y aún con la ampliación de La Pampilla, no nos abasteceríamos de todos los destilados que requerimos, pues solo llegaríamos al 70% de la demanda”, indicó.

Por otro lado destacó a Petroperú, que viene llevando a cabo la ejecución del PMRT, es una empresa rentable, pero eso no significa que no tenga que generar eficiencias dentro de la empresa.

"La ley de Modernización vino con una serie de exigencias a la empresa para que esta genere eficiencias de gasto y está haciendo eso", apuntó.

Chile

La minera operada por BHP Billiton, fue la de mayores beneficios al totalizar USD 1.432 millones, lo que de todas formas representa una disminución de 58% en doce meses. Más abajo se ubicarían Pelambres con USD 379,8 millones; Collahuasi con USD 211,2 millones; Spence con USD 188,3 millones y Candelaria con una utilidad de USD 138,7 millones.

Martes 03 de Mayo de 2016.- Los planes de reducción de costos adoptados por la gran minería durante el 2015  para hacer frente a la abrupta caída del precio de los metales, hicieron que de 15 mayores faenas de minería privada, diez registraron pérdidas durante 2015 y seis de ellas pasaron de utilidades en 2014 a números rojos el ejercicio pasado.

De estas las minas privadas que, pese a tener un peor desempeño, todavía suman utilidades fueron Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, Spence y Candelaria.

La primera, operada por BHP Billiton, fue la de mayores beneficios al totalizar USD 1.432 millones, lo que de todas formas representa una disminución de 58% en doce meses. Más abajo se ubicarían  Pelambres  con USD 379,8 millones; Collahuasi con  USD 211,2 millones;  Spence  con USD 188,3 millones y Candelaria con una utilidad de USD 138,7 millones.
Según consigna Diario Financiero, las compañías que revirtieron sus desempeños son Carmen de Andacollo, Centinela, Lomas Bayas, Mantos Copper, El Abra y Anglo American Sur. En estas dos últimas Codelco es minoritario.

La publicación sostiene que si el 2014 estas faenas totalizaron ganancias por US$ 848,9 millones, doce meses después cerraron con pérdidas por US$ 397,6 millones, de acuerdo a lo informado por las compañías a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Anglo American Sur (AAS), compañía operada por Anglo American, donde participan Mitsubishi, Mitsui y la minera estatal. En 2014 registró utilidades por USD 436,2 millones y al cierre de 2015 informó pérdidas por USD 109,2 millones.

El principal activo de esta empresa es la mina Los Bronces y también considera la fundición Chagres y la mina El Soldado. Esta última está en proceso de reorganización para revertir las pérdidas provocadas por sus altos costos.

Centinela, faena operada por Antofagasta Minerals, que surgió de la fusión de El Tesoro y Esperanza, es otro caso de fuerte caída. Su resultado en 2014 fue una ganancia de USD 172,1 millones, mientras que en 2015 su última línea mostró una pérdida de USD 182,8 millones.

En tanto, El Abra, operada por Freeport McMoRan, donde Codelco posee el 49%, en 2014 tuvo beneficios por US$ 128,5 millones, que el año pasado se revirtió con una pérdida de USD 4,8 millones.

A estas se suman las faenas Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Sierra Gorda y Caserones, que el año pasado profundizaron las pérdidas del 2014.

Diario Financiero explica que las dos últimas faenas tuvieron millonarias pérdidas, además del aspecto operacional, por el reconocimiento de un deterioro de los activos. En el caso de Caserones el cargo por deterioro sumó US$ 722 millones, por lo que su pérdida totalizó USD 951 millones.

Esta mina en 2014 también realizó un cargo por deterioro, aunque mucho menor, al ser calculado en US$ 456 millones, ubicándose las pérdidas ese ejercicio USD 460,5 millones.

A su vez, las pérdidas de la operación controlada por la polaca KGHM alcanzaron el año pasado a US$ 926,6 millones, primer ejercicio completo en el que informaron sus resultados.

Zaldivar

Respecto a Zaldivar, el medio sostiene que en la entrega de sus resultados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) , la faena cuya propiedad el año pasado ingresó Antofagasta Minerals, tomando un 50% de ella, asumiendo la operación y compartiendo en partes iguales con Barrick, reportó resultados solo para el período agosto- diciembre y dejó constancia de la transformación de Compañía Minera Zaldívar Limitada a Compañía Minera Zaldívar SpA. Entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre, la faena ganó US$ 13,4 millones, según reportó la compañía a la SVS.

Consultado por Diario Financiero, el experto del Boston Consulting Group, Gustavo Nieponice, señala que “un factor a destacar es la caída del precio del molibdeno. Muchas mineras en Chile lo producen además del cobre y lo contabilizan como crédito por subproducto reduciendo sus costos. El precio del molibdeno cayó entre 2014 y 2015, lo que elevó los costos, especialmente en aquellas mineras que producen mucho molibdeno”.

Respecto a qué faenas son más permeables a las pérdidas, el experto señaló que “en general aquellas con condiciones naturales más desfavorables, es decir, bajas leyes, altas relaciones lastre-mineral, minerales de alta dureza, bajos créditos por subproductos, entre otras”.

Sobre cómo se podría evitar nuevas pérdidas, indicó que “seguir trabajando sobre la producción y los costos. Hay mucho espacio de mejora en Chile para optimizar la gestión y maximizar la producción, incorporando conceptos de gestión, tecnología y capacitación”.

Finalmente agregó que “nuestras proyecciones indican que el mercado se mantendrá deprimido hasta 2017.

Chile

Según estimaciones de Macquarie Research, Antofagasta produjo sólo 157kt de cobre durante el primer trimestre de 2016. Asimismo este lunes inició la tramitación ambiental de Pelambres por USD 1.100 millones.

Martes 03 de Mayo de 2016.- De acuerdo a las estimaciones de Macquarie Research, la compañía del grupo Luksic, Antofagasta PLC, produjo sólo 157kt de cobre durante el primer trimestre de 2016, por debajo de las estimaciones. Esto se debe a una extensión del mantenimiento en la mina Los Pelambres y un menor grado de producción en Centinela.

Según consigna Pulso el informe de Macquarie, sostiene que “Con un EV/Ebitda a 15 veces, Antofagasta es la acción más cara de sus pares globales. Con riesgos de ganancias sesgados a la baja, esperamos que Antofagasta continúe ‘underperform’ entre sus pares, mientras los múltiplos de la acción se normalizan”.

En el año, la acción de la minera sube 2,98%.

Ayer, la compañía informó sobre el inicio de la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de Pelambres, que tendrá una inversión de USD1.100 millones, con esto la minera espera mantener la producción de su mina de cobre y resolver sus problemas de demanda de agua que tiene en el Valle del Huasco.

Chile

Martes 03 de Mayo de 2016.- El proyecto de expansión del terminal GNL Quintero, ubicado en la Región de Valpaíso, obtuvo ayer la  Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La iniciativa considera una inversión por USD 300 millones y se estima que la expansión estaría operativa en 2021, aproximadamente.

Actualmente, los propietarios del terminal son Terminal de Valparaíso (40%), Metrogas (20%), Endesa (20%) y Enap (20%).

Chile

La cartera actualizada de proyectos comprende 23 iniciativas de cobre a diferencia de los 30 proyectos estimados en 2015 con una inversión de USD 75.134 millones.

Martes 03 de Mayo de 2016.- Si bien en 2015 el catastro de inversiones de Cochilco estimaba en 30 los proyectos de cobre con una inversión de USD 75.134 millones, a 2016 el panorama ha cambiado de acuerdo a los nuevos precios de los metales y las consiguientes políticas de reducción de costos que han adoptado la mayoría de las compañías mineras.

De esta manera Cochilco durante su presentación  “Proyectos de inversión en procesamiento de minerales sulfurados” realizada en el marco de Expomin, informó que la cartera actualizada de proyectos comprende 23 iniciativas de cobre con una inversión estimada en USD 44.084 millones.

En cuanto a las iniciativas de oro y plantas de metales, la cartera registra 7 proyectos con una inversión de USD 2.040 millones, mientras que las de hierro concentrarían 5 proyectos con USD 3.948 millones de inversión.
Respecto a los proyectos paralizados se encuentra Pascua Lama, el mega proyecto de oro de Barrick Gold con una inversión de USD $ 4.500;  El Abra Mill, propiedad de Freeport-McMoRan y Codelco con USD 5.000;  Relincho de Teck, con USD 4.500 y  Andina 244 de Codelco, con USD 6.524.

Cabe destacar que si bien Relincho (US$ 4.500 millones) y El Morro (US$ 3.900 millones ) salieron de la cartera como iniciativas independientes, surgió Corredor que unirá ambos yacimientos con un inversión proyectada de US$ 3.500 millones. Teck y Goldcorp han señalado que la nueva iniciativa que desarrollarán en conjunto tendría reservas probables estimadas en aproximadamente 16.600 millones de libras de cobre, 8.900 millones de onzas de oro y 464 millones de libras de molibdeno.

En cuanto a las nuevas iniciativas que se suman a la cartera se encuentra el proyecto de SQM, Orcoma con una inversión estimada en USD 230. La iniciativa se encuentra tramitando su Estudio de Impacto Ambiental presentado a fines del año pasado.

Bolivia

Martes 03 de Mayo de 2016.- El presidente boliviano, Evo Morales,  invitó este lunes a empresas a adjudicarse el proyecto para montar un ingenio minero en la localidad de Colquiri, en el departamento de La Paz .

El mandatario señaló que la obra demandará una inversión de 75 millones de dólares. El nuevo ingenio de la empresa minera de Colquiri procesará 2.000 toneladas de estaño y zinc por día.

Según consigna Página 7, Morales señaló "Hoy día aquí, 2 de mayo, estamos también empezando para instalar un ingenio que va a costar 75 millones de dólares y desde acá estamos anunciando una invitación directa a las empresas para que puedan instalar este ingenio y de esta manera seguir aportando a la economía desde el sector minero”.

Perú

La minera planea en los próximos tres años incrementar los volúmenes de estaño de 8 mil a 10 mil toneladas al año. Con esto, esperan producir más de 30.000 toneladas entre Perú y Brasil.

Martes 03 de Mayo de 2016.- Minsur prevé invertir hasta USD 300 millones en la expansión de sus minas y refinerías de estaño en el Perú y Brasil, con el objetivo de incrementar su producción en 40% al 2019, lo que lo llevaría a luchar el segundo lugar entre los productores mundiales de estaño.

Según consigna el Comercio, Juan Luis Kruger, CEO de la productora minera señaló que “en los próximos tres años, incrementaremos nuestros volúmenes de estaño de 8 mil a 10 mil toneladas al año. Con esto, deberíamos producir más de 30.000 toneladas entre el Perú y Brasil”. 

Durante la Conferencia Internacional del Estaño 2016, que reunió en Lima a decenas de productores del metal plateado, provenientes de Europa, África, Norteamérica y especialmente de China, el país fue el principal atractivo y Peter Kettle, gerente de mercados del Industrial Technology Research Institute (ITRI), organizador del evento, sostuvo que “en estos momentos no se desarrollan proyectos greenfield por falta de financiamiento. Lo único que hay en el horizonte son las expansiones de Minsur en el Perú y Brasil. Y alguna otra en Bolivia”.

La compañía en el Perú planea reprocesar el contenido metálico de los relaves almacenados por décadas en la mina San Rafael (Puno). El proyecto, denominado B2, permitirá recuperar 6 mil toneladas de estaño metálico al año, el 30% de su producción corriente . 

Se trata, según ITRI, del proyecto de estaño más grande del mundo en términos de volumen.

Kruger ha señalado que aún no hay una cifra precisa. Pero estima que esta rondaría entre USD 150 millones y USD180 millones.  “Eso lo sabremos cuando tengamos el estudio de prefactibilidad. Nuestro objetivo es concluirlo en estos  meses y empezar inmediatamente la factibilidad para iniciar construcción en el 2017 y producción a fines del 2018”, sostiene.