Blog-Posts from jun 17, 2016

Perú

Viernes 17 de Junio de 2016.- Americas Petrogas, subsidiaria de GrowMax Agri Corp., postergará hasta setiembre los resultados del Estudio Económico Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés: "preliminaryeconomic assessment") de su proyecto de fosfatos Bayóvar, ubicado en Sechura (Piura), el cual en un inicio debía estar listo en el segundo trimestre.

Según consigó diario Gestión, a la fecha se han realizado estudios en Bayóvar 7 y la perforación de reconocimiento en Bayóvar 5, mientras que el análisis de laboratorio y evaluaciones geológicas están en curso. Así, la compañía espera tener una nueva actualización de recursos que se juntará a la perforación adicional. 

Chile

Viernes 17 de Junio de 2016.- En las oficinas de SONAMI,  se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Nacional de Minería. En la ocasión, la instancia aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2015 y la Memoria Anual correspondiente al periodo 2015-2016.

La actividad fue encabezada por el presidente, Alberto Salas, quien realizó una detallada cuenta de las actividades realizadas por el gremio durante el periodo.

En la oportunidad, Salas, quien concluye su periodo el próximo 31 de agosto, se despidió de los asociados del gremio. “Quisiera expresarles que seguiré colaborando junto a todos ustedes para que la minería chilena siga siendo la más importante actividad productiva del país, una fuente de trabajo para más chilenos y un motor de la productividad y competitividad de nuestra nación”, afirmó.

“Como gremio tenemos muchos desafíos por delante; problemas que aquejan tanto a la economía nacional como a nuestra industria. Estos obstáculos debemos enfrentarlos todos los socios de manera unida para poder seguir siendo el más sólido pilar en que se sustenta el crecimiento. Su inversión tiene un relevante impacto multiplicador y nos convierte, a nivel mundial, en una verdadera potencia minera”, sostuvo ante más de un centenar de asociados de la pequeña, mediana y gran minería.

Al concluir, el presidente de SONAMI agradeció a los integrantes de las directivas con quienes ha trabajado estos años.

Chile

Gremio llamó a generar las condiciones que favorezcan la inversión en Cena de Camaradería.

Viernes 17 de Junio de 2016.- La Asociación de Industriales de Antofagasta también tuvo palabras para manifestar su inquietud por el acuerdo entre la minera Rockwood y Corfo.

Anoche, en la Cena de Camaradería 2016, que reúne a los principales actores de la industria y al sector público, Osvaldo Pastén Díaz, vicepresidente del gremio llamó a las autoridades a “reconsiderar esta situación a favor de la región”.

Pastén dijo que es valorable y apoyan la decisión de Rockwood litio por invertir y, también destacó el acuerdo alcanzado por esta empresa con las comunidades indígenas, que considera entregar el 3% de las ventas a la zona de San Pedro de Atacama.

“Sin embargo, nos preocupa el centralismo, el que en este acuerdo estaría captando la mayor cantidad de recursos aportados por la empresa al sector público. Este proyecto considera la explotación de un recurso que está en la región y que, por lo mismo, la sustentabilidad exige que las compensaciones aportadas por la empresa sean reinvertidas principalmente en nuestra región”, enfatizó el personero.

Por su parte, el intendente Valentín Volta se comprometió a intervenir en el asunto Rockwood-Corfo para que los beneficios no sean solo para las comunidades de Atacama La Grande, sino para toda la región.

El acuerdo considera beneficios para el Estado central por entre USD 70 y USD 100 millones anuales por concepto de royalty minero, impuesto a la renta y comisión a Corfo.

Para la región queda el aporte de USD 2 millones para la construcción de un centro tecnológico en el norte que podría hacer desarrollos, en minería y energías renovables.

Inversión

En otro plano, Pastén reconoció las dificultades del momento económico, pero insistió que por ello debe fortalecerse el trabajo cooperativo en torno a iniciativas regionales contracíclicas y a aprovechar las oportunidades que hay.

“En la actual coyuntura regional tenemos que priorizar la inversion. Lo dijo la Presidenta: sin crecimiento no hay desarrollo. Públicos y privados tenemos que atraer y facilitar la concreción de inversiones en nuestra región. Valoramos y destacamos los actuales proyectos en construcción”.

En la misma línea, el ejecutivo precisó que están trabajando con las autoridades regionales para destabrar y agilizar las operaciones productivas y los proyectos de inversión.

Precisó entonces que han hecho variados llamados a las empresas pidiendo que les hagan llegar sus necesidades para gestionarlas, lo que también considera identificar las trabas que hay para solucionarlas”.

“La región con sus nueve comunas debe ser la primera región desarrollada del país y el icono mundial de que la industria minera no es una maldición, sino que una evidencia concreta de una minería sustentable para sus comunidades”, concluyó.

Mercurio Antofagasta

Chile

En el proceso para asegurar suministro para clientes regulados, que se realizará el 27 de julio, se ofertarán 12.430 GWh, transformándose en el mayor concurso en diez años. Arremetida de las ERNC y de los grandes actores explicarían precios.

Viernes 17 de Junio de 2016.- Unanimidad pareciera haber en el mercado eléctrico cuando se habla de las próximas licitaciones. La mayoría de los actores proyecta tres elementos que definirán el concurso: elevada participación de actores, alta competencia en los bloques de día y un precio promedio definido por las ofertas de los incumbentes.

Según consigna El Pulso, en 40 días, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas para llevarse parte de los 12.430 GWh ofertados, los cuales a su vez se dividen en bloques y subbloques.

A la fecha, cerca de 48 empresas han mostrado interés por el concurso, entre las que se encuentran las tres mayores generadoras de Chile: Endesa, Colbún y AES Gener, que parte de sus contratos vencen en los próximos 25 años.

“Hay mucho interés. No tenemos duda que acá va a haber una alta participación. Acabamos de publicar cambios a las bases que están siendo analizadas por los distintos actores. Como hemos dicho siempre, entre más competencia los que se benefician son los consumidores finales porque bajan los precios”, indicó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.

“Se va a ver el efecto de la Ley de Transmisión, esperamos que esto también tenga un efecto en el precio, y esperamos un escenario de precios muy adecuado que refleje una competencia robusta”, añadió.

Según proyectan expertos del sector, se podrían ver ofertas incluso de US$50/GWh, pero el precio promedio estará fijado por las ofertas de las grandes generadoras, las que se espera se llevan parte importante de la torta.  Esto implicaría un descenso del orden del 40% respecto del último proceso, realizado el año pasado.

“Va a haber de todo tipo de ofertas, de US$90, US$50, US$70 o incluso de US$100, pero decir un precio promedio es imposible (…)  Lo masivo en términos de la licitación van a ser la energía que oferten las generadoras tradicionales que son Endesa, AES Gener y Colbún. Yo creo que ellas van a ser el mayor peso en condicional el precio final de las licitaciones, más que empresas renovables con muy buenos precios”, proyectó el director de Systep y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hugh Rudnick.

“Tendremos una fuerte competencia entre los oferentes, con participación de nuevas firmas extranjeras en el proceso, en donde veremos ofertas seguramente inferiores a los US$ 79MWh de la licitación anterior”, indicó el socio de BGS Energy Law SpA, Daniel Gutiérrez.

La opinión de los actores. Desde la asociación de energía renovables Acera, indican que “es difícil decir un número” de participantes, pero estiman que la oferta ERNC que se presentará a la licitación lo hará, al menos, por más de la mitad del monto licitado.

“Los montos finalmente adjudicados dependerán de una dura competencia que prevemos que ocurrirá”, plantea.

Mientras que el CEO de HydroChile, Federico Ravazzani, fue más allá y estimó que los precios que se verán podría reflejar actores que bajarían su rentabilidad a mínimos con el fin de obtener un contrato de suministro (PPA, por sus siglas en inglés).

“En la licitación vas a tener dos tipos de actores que marcan precios que para mí no reflejan los factores económicos que uno debería tener en cuenta en una situación de libre economía, y que no reflejan la rentabilidad razonables para estos actores pequeños”, dijo.

El Pulso

España

La suma de las dos empresas arroja una potencia total instalada de 66.000 MW, de los que 33.500 MW corresponden a Gamesa y 32.400 MW a Siemens.

Viernes 17 de Junio de 2016.- Gamesa y Siemens han alcanzado un principio de acuerdo para crear el mayor gigante mundial de fabricantes de aerogeneradores. El consejo de administración de la española aprobó ayer por la tarde dar pasos adelante hacia la integración de ambos negocios, lo que supondrá el nacimiento de una compañía con más de 10.000 millones de capitalización bursátil.

Según consigna El Economista, con esta operación, la eléctrica alemana pasará a controlar más del 60% del nuevo grupo, mientras que el mayor accionista de la española -Iberdrola- se quedará con un 10% y los accionistas minoritarios con más del 20% del capital.

La operación, además, incluirá el cobro de un dividendo de 1.000 millones de euros que pagará íntegramente la alemana y que servirá de incentivo para que los accionistas españoles den el visto bueno a la integración en su junta general de accionistas.

Antes del cierre de la operación, que se puede producir oficialmente en los próximos días, Iberdrola negocia con Siemens las normas de gobierno corporativo, que supondrá derechos de voto reforzados para la eléctrica española.

Entre los puntos que todavía están sobre la mesa, según fuentes consultadas por El Economista, figuran la existencia de dos sedes sociales, una en Alemania y otra en Zamudio. Otro de los flecos abiertos será el puesto de primer ejecutivo de la compañía, ya que ambas partes quieren nombrar un máximo responsable, pero Ignacio Martín cuenta con un fuerte respaldo. De hecho, incluso se baraja que pueda haber dos primeros ejecutivos.
Decisiones pendientes

Entre las decisiones que siguen pendientes figura que las reuniones de los consejos pudieran celebrarse de forma alterna tanto en España como en Alemania.

Y, por último, quedaría la resolución del futuro de la alianza con Areva -Adwen-, que en ningun caso supondrá la ruptura de esta operación, ya que al tratarse de una empresa joven, su valoración todavía es pequeña.

Según las fuentes consultadas, ninguno de estos aspectos llevaría a punto muerto la operación y sólo queda por resolver como asunto importante la revisión económica que están realizando las compañías y que se cerrará en los próximos días. Ambas mantienen un compromiso de que si no surge ninguna anomalía cada sociedad compensará a la otra en la valoración definitiva para llegar al canje final.

Con esta operación, Gamesa tendrá una cuota de mercado del 13,5%, de acuerdo con los datos del año pasado de FTI Intelligence. Por detrás quedará la china Goldwin (12,6%), que relegó a la danesa Vestas (11,9%) a la segunda posición el año pasado, y GE, con el 9,6%. La suma de las dos empresas arroja una potencia total instalada de 66.000 MW, de los que 33.500 MW corresponden a Gamesa y 32.400 MW a Siemens.

Aprobación de la CNMV

La operación se hará mediante una ampliación de capital, previa aprobación de la CNMV, para lo que no se esperan problemas, habida cuenta de que la normativa española lo prevé para aquellos casos en los que no se busca controlar una empresa, sino un objetivo industrial o empresarial. Los trámites pendientes, como la autorización de las autoridades de Competencia, se prevé que estén completados antes de finales de año.

Han asesorado a Gamesa Morgan Stanley y Crédit Suisse, mientras que Siemens ha contado con el apoyo de Linklaters y Goldman Sachs. El punto básico de la operación serán las sinergias del nuevo grupo, que se resumen en tres elementos clave: en primer lugar, encontramos los mercados en los que ambas tienen presencia, donde hay una complementariedad clara.

Sin detenernos a diferenciar por tipo de actividad -de fabricación a I+D, mantenimiento o promoción-, Gamesa está en 25 países y Siemens en 18, pero la primera es fuerte en Latinoamérica, India y está en el complejo y cerrado mercado chino, mientras que la segunda es fuerte en EEUU. En el negocio eólico marino, Siemens es el líder indiscutible. La segunda de las sinergias está en el modelo de negocio, donde Gamesa aporta, además de la fabricación -única actividad de Siemens-, su capacidad para promover proyectos, ejecutarlos y venderlos una vez construidos.

Y la tercera es tecnológica. El tamaño de las máquinas ofertadas por Gamesa va desde los 2 MW hasta los 5 MW, mientras que la cartera de productos de Siemens abarca de los 2,3 MW a los 7 MW. Los aerogeneradores de la española tienen una configuración clásica, con caja multiplicadora y rotor bobinado, mientras que Siemens está apostando por máquinas sin multiplicadora -direct drive- e imanes permanentes.

General Electric negocia quedarse con Adwen

General Electric se encuentra en conversaciones con el Estado francés y con las compañías implicadas para comprar Adwen, la sociedad conjunta en eólica marina de Gamesa y Areva, indicó el presidente del conglomerado estadounidense, Jeff Immelt, en una entrevista con el diario francés 'Le Figaro'.

"Francia merece una fuerte industria en la eólica marina. Ser más grandes sería útil para nosotros. Las conversaciones están todavía en curso con diferentes partes: Siemens, Areva, Gamesa, nosotros y el Estado. Será un proceso clásico, aunque no tan intenso como la toma de Alstom, que era un caso extremo", dijo Immelt.

El mes pasado, Jerome Pecresse, el jefe del negocio de renovables de GE, con sede en Francia, dijo que quería que el grupo se convirtiese en un actor principal en eólica marina y que estaba interesada en comprar Adwen. No obstante, días después echó un jarro de agua fría a la operación y enfrió la operación de Gamesa y Siemens.

El Economista

Chile

"Como Gobierno, apoyamos la búsqueda de mecanismos que cierren las brechas entre los proveedores y lo que requiere la minería", indicó Aurora Williams ante autoridades regionales y representantes del mundo académico y empresarial de la región nortina.

Viernes 17 de Junio de 2016.- Los avances del Programa Clúster Minero de Antofagasta y las medidas acordadas en la Mesa Procrecimiento e Inversión de la región fueron los temas tratados en una reunión -en la mencionada capital- que sostuvo la ministra de Minería, Aurora Williams, con autoridades regionales y representantes del mundo académico y empresarial.

Tras las palabras de bienvenida del intendente regional, Valentín Volta, la seremi de Economía, Gabriela Gómez, detalló el contexto económico de la región y expuso sobre las medidas regionales acordadas en la Mesa Procrecimiento e Inversión.

“Antofagasta es el motor de la economía del país. La desaceleración cíclica comenzó en el segundo semestre de 2012. La tasa de desocupación regional se mantuvo en 7,9%  en el último trimestre febrero-abril. Pero seguimos siendo el primer productor nacional de cobre, molibdeno, litio, plata, yodo y nitrato”, destacó.

Agregó que entre las metas del programa regional figuran darle una institucionalidad sostenible al clúster minero; incrementar la participación regional de pymes en compras de bienes y servicios en la industria; y elevar el número de pymes exportadoras de servicios especializados.

En tanto, la directora Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional, Marlene Sánchez, se refirió a la validación estratégica del programa de Clúster Minero de Antofagasta. “Lo que queremos es crear una gobernanza que involucre a todos los sectores. Hay que recordar que las empresas más importantes del mundo están en Chile. Nuestra meta es acelerar la materialización de las inversiones de aquí a 2018”, resaltó.

Al respecto, el intendente Volta indicó que “estamos orgullosos de construir. Este Clúster Minero en Antofagasta es como un plan piloto, y si nos va bien ayudará mucho al país”.

Luego de escuchar las presentaciones, la ministra Williams valoró la creación de la Mesa Procrecimiento e Inversión que trabaja, según dijo, en potenciar la colaboración pública- privada para dinamizar el desarrollo de esta zona.

“Como ministerio, hemos promovido el diálogo, escuchar, intercambiar experiencias y el trabajo público-privado desarrollado con expertos de esta región para consensuar propuestas que dinamicen la producción minera en Antofagasta”, dijo.

Respecto al Clúster Minero, Williams sostuvo que “nuestro Gobierno apoya la búsqueda de mecanismos que cierren las brechas entre los proveedores y lo que requiere la minería. La alianza público-privada es clave para crear soluciones innovadoras que estén en sintonía con la demanda, y así perfeccionemos nuestra oferta ante Chile y el mundo”.

La autoridad recordó que el ministerio, junto a las entidades públicas y privadas insertas en el Programa de Proveedores de Clase Mundial, tienen como meta alcanzar los 250 proveedores mineros de clase mundial a 2035.

Chile

De acuerdo al estudio de Cochilco, "Consumo de Agua de la Minería del Cobre al año 2015” la utilización de agua de mar aumento un 33% respecto a 2014.

Viernes 17 de Junio de 2016.- La Ministra de Minería, Aurora Williams, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, presentaron este jueves el informe “Consumo de Agua de la Minería del Cobre al año 2015” que da cuenta de la demanda de este insumo por parte de las empresas mineras, tanto por región como por proceso productivo.

Entre las conclusiones que arroja el informe destaca la importante participación que tiene el agua recirculada y de mar en las operaciones mineras. Es así que de los 55,73 m3/seg que llegó el consumo total de agua en 2015 en el país, 40,38 m3/seg correspondió a agua recirculada lo que representa un aumento de 27,3% respecto a 2014; y 2,27 m3/seg a agua de mar, esto es un 33% más que el año anterior.

“Esto nos muestra que la minería chilena ha incorporado dentro de sus ejes estratégicos una preocupación creciente en la gestión del recurso hídrico, y constantemente se encuentra evaluando alternativas de uso eficiente y sustentable, ya sea a través de su proceso de conservación o de reutilización”, enfatizó la Ministra de Minería.

En relación al consumo de agua de mar, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que las empresas mineras han estado realizando considerables inversiones en plantas desaladoras para asegurar el abastecimiento de agua, dada la escasez de este recurso en el norte del país, y que es altamente previsible que en un futuro cercano el agua de mar y desalada represente un 50% del total de agua consumida por la industria. Actualmente diez mineras usan agua de mar y desalada en sus operaciones y se espera que hacia el 2019 se sumen nueve proyectos más.

En relación al agua consumida proveniente de fuentes continentales, esto es ríos, lagunas, llanuras de inundación, reservas, humedales y sistemas salinos de interior, el informe señala que alcanzó durante 2015 a 13,07 m3/seg lo que representa un aumento de 0,9% respecto a 2014. “El uso de agua continental se ha mantenido estable en los últimos años, en la misma medida que la producción de cobre lo ha hecho desde el año 2012. Ello, pese a que la cantidad de mineral procesado presenta un incremento, principalmente por la baja en las leyes, lo que no ha significado un mayor uso de agua continental”, explicó Hernández.

Eficiencia del consumo

Por su parte el Director de Estudios y Políticas Públicas, Jorge Cantallopts, señaló que se ha visto en los últimos años una mayor eficiencia en el uso del agua continental por parte de las empresas mineras. “Los coeficientes unitarios por proceso, es decir la cantidad de agua de origen continental usada para procesar una tonelada de mineral, han disminuido. En el caso del proceso de concentración en un 2,4% y en hidrometalurgia un 6,7%”, precisó Cantallopts.

Respecto al consumo de agua continental a nivel regional, el Director de Estudios señaló que Antofagasta lidera el consumo con 5,5 m3/seg debido a que produce más del 50% del cobre en Chile. La sigue la Región de O´Higgins con 2 m3/seg y Atacama con 1,2 m3/seg.

Cantallopst agregó que en 2015 el proceso productivo que demandó más agua fue el de concentración de minerales sulfurados para la obtención de concentrados, el cual representó el 70% de las aguas continentales. Le siguió el proceso de hidrometalurgia para la obtención de cátodos a partir de minerales oxidados, que llegó al 16% del total de aguas continentales.

El área mina y servicios, en el que se contabilizan las aguas utilizadas en campamentos, para riego, para la supresión de polvo en caminos y otros procesos de bajo consumo de agua, representó el 10% del consumo. Y el área de fundición y refinería fue el 4% del consumo total de aguas continentales.

Perú

Viernes 17 de Junio de 2016.- Para la segunda semana de julio comenzarán a definirse las bases y los cronogramas por la subasta de los activos de la empresa Doe Run Perú en La Oroya y Cobriza. Fuentes vinculadas del sector comentaron a diario Gestión, que los acreedores laborales y el ministerio de Energía y Minas de Perú, estarán preparando las bases para la venta de los activos.

Posteriormente, coordinarán con Indecopi -entidad reguladora que evalúa el proceso concursal de DRP-, hora y fecha para la realización de una junta de acreedores. Se estima que, tras su publicación -programada para este lunes- deberán pasar 10 días hábiles para la realización de la junta, proyectada entre el próximo 4 o 5 de julio. 

Ecuador

Las autoridades del sector iniciarán así un proceso de análisis que culminaría a mediados de julio o agosto y que permitirá iniciar en 2017 la construcción de la mina ubicada en la parroquia Los Encuentros (Zamora Chinchipe).

Viernes 17 de Junio de 2016.-  El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, recibió la petición del cambio de fase de exploración a explotación del proyecto minero Fruta del Norte (FDN) solicitada por el presidente ejecutivo de la empresa canadiense Lundin Gold, Ron Hochstein.

Las autoridades del sector iniciarán así un proceso de análisis que culminaría a mediados de julio o agosto y que permitirá iniciar en 2017 la construcción de la mina ubicada en la parroquia Los Encuentros (Zamora Chinchipe).

“Este es un día histórico para Lundin Gold y para el desarrollo de una industria minera responsable en Ecuador. Hace 18 meses Lundin Gold adquirió el proyecto Fruta del Norte y firmamos un acuerdo para avanzar en la evaluación, desarrollo y apreciación de este depósito de oro de clase mundial”, dijo Hochstein, consigna diario El Telegrafo.
 
Agregando que “la valiosa contribución de varios ministerios del Gobierno del Ecuador y el gran apoyo de las comunidades locales”.

Fruta del Norte es el primer proyecto minero subterráneo a gran escala que iniciará sus operaciones en Ecuador. Sus reservas se estiman en 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata. “Hoy damos un paso fundamental para el desarrollo minero (…) Fruta del Norte es la joya de la corona en la industria minera ecuatoriana.”, sostuvo el ministro Córdova, añadiendo que aquel proyecto es una demostración real de que sí existe seguridad jurídica e inversión extranjera en el país. En los 13 años de vida útil del proyecto, la empresa canadiense prevé invertir $ 961 millones para la fase de construcción, producción y cierre de la mina.

En ese lapso, el Estado ecuatoriano recibirá $ 928 millones por concepto de impuestos, regalías y participaciones. “Nosotros como gobierno no veremos una onza de oro del proyecto fruta del norte. Lo verá quizás a finales del próximo gobierno y los principales beneficios los obtendrán incluso el subsiguiente gobierno. No trabajamos para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones”, señaló Córdova.

En su alocución inicial, sostiene la publicación, el ministro de Minería recordó que el Gobierno de Ecuador generó las condiciones para que esta u otras inversiones similares puedan efectuarse. “Este proyecto no hubiese podido desarrollarse antes de nuestro gobierno. Evidentemente, el recurso geológico siempre estuvo ahí. Pero las condiciones de competitividad sistémica si fueron generadas por nuestro gobierno (…) cómo desarrollar un proyecto de gran minería sin energía eléctrica como pasaba antes".