Blog-Posts from abr 17, 2017

Argentina

La iniciativa ubicada en la Provincia de Jujuy tendrá una inversión de USD 80 millones y su construcción podría comenzar durante el tercer trimestre.

Lunes 17 de Abril de 2017.- Las mineras canandienses, Golden Arrow y Silver Estandard firmaron un acuerdo para formar un Joint Venture y desarrollar el proyecto de plata Chinchilla, ubicado en la provincia de Jujuy en Argentina.

El acuerdo considera la formación de una empresa conjunta que se compone de las propiedades “Pirquitas” de Silver Standard y “Chinchilla” de Golden Arrow, detentando cada una, una participación del 75% y 25% respectivamente. En tanto  Silver Standard será el operador.

En forma paralela y tras el anuncio en el mes de marzo, Golden Arrow, dio a conocer los resultados de un estudio de prefactibilidad del proyecto, que indicó un costo de inversión estimado en USD 80 millones, una vida útil de 8 años y una producción anual equivalente a 8,4 millones de onzas de plata.

Sujeto a la tramitación de permisos, el inicio de la construcción en Chinchillas ha sido estimado para el tercer trimestre de 2017, con el objetivo de estar entregando mineral a la planta de procesamiento de Pirquitas durante la segunda mitad de 2018.

El proyecto Chinchillas es un depósito de plata, plomo y zinc, ubicado en la región de Puna, al noroeste de la provincia de Jujuy. La iniciativa totaliza 2.043 hectáreas y está aproximadamente a 42 kilómetros de la mina Pirquitas, operada por Silver Standard.

Para más información del proyecto aquí.

Chile

Lunes 17 de Abril de 2017.- La Superintendencia de Hidrometalurgia y Agua Industrial en conjunto con la Superintendencia de Procesos Sewell y la Dirección de Relaves de la División El Teniente de Codelco (DET), requieren contratar los servicios de apoyo a la operación y mantenimiento de transporte de pulpa, relaves y aguas, con el objetivo de asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de la División.

Codelco ha señalado que las empresas interesadas en proveer el servicio de apoyo a la operación y mantenimiento, deberán suministrar toda la supervisión técnica y mano de obra, equipos, materiales y elementos anexos de cualquier naturaleza requeridos para la completa ejecución del servicio. A la vez, el contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para su ejecución, y también dar cumplimiento a la normativa vigente a nivel nacional y estándares de control de fatalidades y de salud de la División El Teniente.

Por otro lado, la minera ha señalado que las empresas interesadas en ofertar deberán participar de un proceso previo de precalificación de empresas donde se evaluarán aspectos técnicos, financieros, comerciales, de seguridad y gestión de riesgos, entre otros.

El servicio tendrá una duración de 60 meses.

Las bases estarán disponibles en el Portal de Compras de Codelco hasta el 20 de abril de 2017.

Para más información de la licitación aquí.

Perú

La producción del metal rojo en Perú sumó en febrero 178.283 toneladas, informó el ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

Lunes 17 de Abril de 2017.- La producción de cobre de Perú, la segunda mayor a nivel global, creció un 5,42% interanual en febrero, su menor ritmo en dos años, dijo el sábado el Gobierno, en momentos que el país era afectado por graves inundaciones.

La producción del metal rojo en Perú sumó en febrero 178.283 toneladas, informó el ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

Todo el sector minero, clave para la economía local, anotó en febrero un crecimiento de apenas un 1,47%, frente al repunte del 33,59% de febrero del año pasado que fue bisiesto, afectando la producción nacional.

El país ha sido afectado por el fenómeno climático llamado El Niño Costero, que ha destruido miles de kilómetros de carreteras, casas y ha dejado como saldo casi un millón de personas afectadas por intensas lluvias.

En ese contexto, el Gobierno revisó a la baja su proyección de crecimiento económico para este año a un 3% desde un 3,8% previo.

El Gobierno dijo que la producción de oro disminuyó en febrero un 11,91%, a 11.676.057 gramos finos. La de plata cayó un 11,29%, a 325.925 kilos finos.

Reuters

Chile

El jueves pasado el metal rojo cerró con pérdidas por segunda jornada consecutiva, pese a los positivos resultados comerciales en China, en que tanto las importaciones como las exportaciones de marzo superaron las expectativas.

Lunes 17 de Abril de 2017.- Los mercados de metales de Londres se mantendrán cerrados este lunes por el feriado en Gran Bretaña por Pascua de Resurrección.

Debido a ello, el cobre no tendrá cotizaciones durante la jornada, retomando las operaciones normales el martes 18 de abril.

El jueves 13, el metal rojo bajó 0,53%, a USD 2,56507 la libra, con lo cual el promedio anual llegó a USD 2,64090 y cerró con pérdidas por segunda sesión consecutiva.

Esta caída se presentó pese a los positivos resultados comerciales en China, en que tanto las importaciones como las exportaciones de marzo superaron las expectativas.

La Bolsa de Londres tampoco registrará transacciones. El FTSE cerró el jueves en 7.327,59 puntos (-0,29%).

El Mercurio /Valor Futuro

Chile

Lunes 17 de Abril de 2017.- "Esto no se volverá a repetir". Así de enfático es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, sobre la posibilidad de que se vuelva a producir en la gran minería una huelga como la de Escondida, que duró 46 días. Su balance es lapidario: "No tiene ningún sentido que los sindicatos se enfrasquen en una negociación cuyo resultado final sea que sus trabajadores pierdan, que la empresa pierda, que el Fisco pierda y el país pierda".

Esa paralización minó la posibilidad de que la producción de cobre del país creciera este año a 5,8 millones de toneladas de cobre, el nivel que exhibía en 2015. "Lo más probable es que este año la producción sea parecida al 2016, que fue de 5,545 millones", dice.

A su juicio, las negociaciones que vienen deben ser más flexibles y realistas. "Basta ver las cifras de empleo: en el peak , en 2012, teníamos 260.000 trabajadores (total industria); hoy tenemos 193.000, es decir, una baja de 26%. Esa cifra refleja una realidad: el precio del cobre bajó, la calidad de los yacimientos ya no es la misma y ese es un desafío que tiene la minería chilena, de cómo adaptarse a estas nuevas condiciones. Muchos otros países, con yacimientos parecidos, logran buenos resultados y eso es lo que nosotros tenemos que hacer".

-¿Ese es el balance de la Sonami o de todos en la industria?

"Muchos dirigentes sindicales de otras empresas consideran que la negociación de Escondida perjudicó a los trabajadores. Se calcula que solamente en los sueldos que dejaron de recibir durante el período de huelga, la pérdida de bonos y otros elementos del paquete de remuneraciones, perdieron $10 millones a $11 millones por trabajador y si le sumas el bono (de $11 millones) que dejaron de recibir porque no aceptaron la oferta de la empresa, estamos hablando desde $20 millones a $22 millones por persona, en un año complicado".

-¿Cómo evalúa el rol de los asesores legales, como Marco López, en las negociaciones?

"No me referiré a personas específicas. Pero si miramos cómo ha ido evolucionando el proceso de negociación, por ejemplo, antes tanto la empresa como el sindicato podían tener asesores, pero éstos no siempre participaban en las reuniones y cuando lo hacían, no tenían derecho ni a voz ni a voto".

"Esto fue evolucionando. Ahora prácticamente todos los sindicatos tienen asesores, lo que me parece muy legítimo, pero los dirigentes y particularmente el presidente del sindicato, es quien habla y lleva la negociación por el lado del sindicato. Pero en algunos casos, son los asesores los que negocian y esto en menoscabo de los dirigentes. Eso es una mala práctica porque, en algunos casos, los dirigentes son rehenes de los asesores y eso es algo que no deberían permitir, sobre todo en un país con una fuerza laboral más madura, con más formación y capacitación".

-¿Hay otras malas prácticas?

"Sí. Muchos critican la entrega del bono por término de conflicto, porque la negociación se concentra en eso, en desmedro de todo el resto".

"Otra mala práctica es que en muchas negociaciones, el costo en el que incurre el sindicato -que incluye la preparación y los honorarios de los asesores- la empresa lo paga directamente. Esa es una mala práctica, porque si los asesores representan a los trabajadores, deberían ser ellos quienes los financien".

"La negociación colectiva debiera ser una instancia de diálogo entre empleados y la empresa en beneficio de los dos, y no una guerra entre trabajadores y la empresa, como hemos visto en algunas negociaciones colectivas".

-La reforma laboral, ¿complejiza las negociaciones?

"El mayor problema de la reforma laboral es que dejó muchos cabos sueltos que para poder definirlos es vía dictamen de la Dirección del Trabajo, que muchas veces son genéricos y no tan objetivos, lo que abrirá las puertas de la judicialización"

"La judicialización tiene un ritmo totalmente distinto a una negociación colectiva. Si quiero trabar algo, lo judicializo y los resultados los tendré en varios meses más, pero la negociación tiene que terminar antes".

"Además, no se hace cargo del siglo XXI. Es una reforma retrógrada, que podría haber sido la aspiración de los trabajadores en 1950, pero es una mochila adicional con la que tendremos que cargar todos".

-¿Qué postura tienen como Sonami sobre el piso mínimo que establece la reforma laboral?

"En la minería eso te va a funcionar en la medida que quieras mantener el mismo contrato colectivo. Si va a ser una negociación donde finalmente no se quiere cambiar nada y lo único que se negocia es el bono y el aumento de salario, probablemente se va a mantener. Pero un contrato colectivo tiene un montón de cláusulas, de distintos beneficios, y es natural que, en la medida que pase el tiempo, a los trabajadores les interese menos mantener algunos beneficios y busquen incrementar otros".

Cobre: hasta USD 2,6 por libra en 2017

-¿Cómo proyecta el 2017 en términos de precio del cobre?

"El precio del 2016 en promedio fue de USD 2,20 por libra. Para este año creemos que será claramente superior a eso. Este primer trimestre llevamos acumulado un valor de USD 2,65 y el promedio del año debería estar entre USD 2,5 y USD 2,6".

"Todavía tenemos ciertas dudas porque estos primeros tres meses de 2017 ha estado influidos por factores puntuales, como la huelga de Escondida, la de Grasberg, el inicio del gobierno de Trump. Hay que esperar un poco. Pero sí estamos muy confiados en que a fines del 2018 el precio debería aumentar".

-¿De qué nivel hablamos para el 2018?

"Es difícil predecirlo, pero de niveles de USD 2,80 por libra".

-¿Tuvieron pérdidas o ganaron el año pasado las empresas socias de Sonami?

"El año pasado las empresas prácticamente no pagaron impuesto, lo que quiere decir que no hubo utilidades. Puede haber flujos de caja positivos, pero utilidades casi nada. No estamos en una situación de bonanza, lo que estamos viendo es el inicio de una recuperación".

"Esto se puede ver por los aportes de la minería al Fisco. El 2010 la minería representó más de 20% de los aportes fiscales, mientras que el 2015 representaron 6% y el año pasado apenas 1,7%, que incluye la Ley Reservada del Cobre, que en realidad no es un aporte".

-¿Este año debería ser igual o mejor?

"Debería empezar a mejorar, podría ser como 2015 o un poco mejor, donde la minería contribuyó con el 6% de los ingresos fiscales".

-¿Qué sector minero está más golpeado?

"La gran minería tiene más espaldas financieras y una mirada de largo plazo. Muchas de las faenas del país son de empresas diversificadas geográficamente y por commodities ; tienen acceso al crédito, y si bien a nadie le gusta tener pérdidas, pueden pasar estos años complicados de mejor manera, pero la mediana minería no".

"La mediana minería en Chile el 2013 produjo 307 mil toneladas de cobre y el 2015 fueron 205 mil toneladas. En 2016, el total de la mediana minería serían alrededor de 240 mil toneladas, pero ahí está incluido Mantos Blancos (antes de Anglo American y hoy de Mantos Copper), que antes era de la gran minería, con 45 mil toneladas de producción, por lo que serían 195 mil toneladas comparables".

"La mediana minería está muy presionada. La regulación le exige lo mismo que a la gran minería, pero no tiene sus espaldas financieras. Tiene mucho futuro, tendrá muchas opciones en esta nueva etapa de inversiones, pero hoy está agobiada, asfixiada por la regulación, eso hay que abordarlo de forma urgente".

"Este sector debería tener un estatuto especial, como lo tiene la pequeña minería".

El Mercurio

Chile

Si se consideran los permisos de exploración y explotación, unas 37,7 millones de hectáreas están concesionadas, lo que equivaldría al 49,8% del total del territorio nacional. Desde el Ministerio están atentos al acaparamiento de concesiones.

Lunes 17 de Abril de 2017.- Atentos están en el Ministerio de Minería al uso de las concesiones mineras. Esto, por la superposición de concesiones y el acaparamiento de territorio, lo que se ha transformado en una barrera de entrada para nuevos actores.

Y es que según información presentada por la cartera, obtenida de la gerencia de Exploraciones de Codelco, existen 75,67 millones de hectáreas en Chile, de ellas 37,7 millones están concesionadas para proyectos mineros, tanto de exploración como de explotación, lo que equivaldrían a un 49,8% del total de territorio nacional.

En el desglose, la región que posee mayor número de hectáreas concesionadas es la II Región, con unas 11,32 millones de hectáreas, lo que equivale al 90% del total de la superficie que tiene la zona, entendiendo que existen algunas sobrepuestas. Sin embargo, si comparamos el total de concesiones relativas, la I y la II Región se llevan los honores, con 107% y 103%, del territorio disponible concesionado.

En la vereda contraria, la XI y la XII presentan la menor cantidad de hectáreas concesionadas, con 5% del territorio.

Pero, ¿cómo es posible que el terreno de una región esté sobre concesionado? La normativa por la que se rige esta actividad -la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (N° 18.097), el Código de Minería y su Reglamento- permiten la superposición de concesiones.

“Lo que ocurre es que nuestro sistema legal para el otorgamiento de concesiones mineras permite la posibilidad de que exista superposición de concesiones. Por un lado puede haber concesiones superpuestas de exploración, arriba de concesiones de explotación, y por otro lado, en un mismo lugar puede haber dos o más explotaciones de exploración. Ahora, existen los mecanismos para que las concesionarias preferentes puedan excluir a los otros concesionario, aunque si no lo hace pueden haber dos concesiones sobre un mismo terreno”, explicó el subsecretario de Minería, Erich Schnake.

Más allá de ello, el sistema no sería perfecto ya que desde el Ministerio reconocen que esto ha producido la judicialización de los conflicto. “Uno se encuentra que hay titulares que concentran mucha propiedad minera y además, como todo el sistema de concesiones lo otorga el sistema judicial, se judicializan los conflictos por las diferencias que pueden haber entre concesionarios de una misma área y empieza a tener algunos problemas que hacen que deje de ser eficiente el sistema”, señaló Schnake

Otro punto que analizan es el acaparamiento de territorio, lo que produce una baja disponibilidad de superficie para exploración en las principales franjas metalogénicas del país, restringiendo el ingreso de nuevos actores.

“Uno quisiera ver mayor dinamismo, en el sentido de que la propiedad minera está concentrada en muy pocas manos que no están explotando o explorando las concesiones”, indicó.

Y es que si uno analiza las concesiones de exploración, el 45% del total está en manos de 12 actores, siendo SQM el que lidera las concesiones con 12,9% del total. En el caso de las concesiones para exploración, la situación es aún más dramática, ya que el 30% del total está en manos de tres actores: BHP Billiton, que en Chile opera Escondida, Codelco y la minera ligada al grupo Luksic, Antofagasta Minerals.

Pulso

Chile

Presidente y director ejecutivo de Freeport McMoran, Richard Adkerson, asegura que la minera está fortalecida, tras ajustes en 2015. Anticipa que el mercado global seguirá vigoroso, pues “el crecimiento del suministro del cobre sigue siendo limitado”.

Lunes 17 de Abril de 2017.- En una nueva etapa se encuentra Freeport McMoran, la mayor productora privada de cobre del mundo. La compañía estadounidense, eterna “rival” de Codelco, entre 2014 y 2015 debió desprenderse de activos y rebajar el ritmo productivo de algunas de las minas de cobre que opera a nivel global, pero hoy asegura estar más fortalecida y optimista respecto del liderazgo que tendrá en el futuro. Richard C. Adkerson, presidente y director ejecutivo de la firma, en su visita a Chile para asistir al Foro Mundial del Cobre CRU/Cesco, reafirmó su optimisno por partida doble: “Con respecto a las perspectivas para el precio del cobre y la posición de nuestra compañía para aprovecharlas”, asegura el ejecutivo.

Explica que si bien las condiciones económicas mundiales han mejorado, “el crecimiento del suministro de cobre sigue siendo limitado”. Incluso, indica, con los mejores precios del cobre que se puedan dar en 2017, “la industria aún no está emprendiendo nuevos proyectos de desarrollo de suministro”. Por lo tanto, plantea que “los suministros futuros de cobre pueden no satisfacer la demanda ascendente, pues cuando se emprenden dichos proyectos, pasan años antes de que la nueva producción llegue al mercado”.

Compañía fortalecida

El mejor escenario en el mercado del cobre está favoreciendo a Freeport. Las medidas que la firma debió tomar hace unos años para enfrentar el negativo ciclo del metal rojo afectaron sus operaciones en Chile.

La compañía se desprendió de Candelaria y Ojos del Salado, ubicadas en la III Región, que vendió a la canadiense Lundin Mining, en una operación valorada en USD 1.800 millones, recursos que fueron destinados a prepagar deuda. Un año después, decidió disminuir en un 50% la producción de El Abra, mina que opera en la Región de Antofagasta y donde la estatal Codelco es su socia. “Nuestra compañía está muy bien situada hoy, gracias a las recientes mejoras que hicimos al balance y a la mejoría del precio del cobre”, asevera Adkerson. Por eso, el ejecutivo es enfático es descartar una eventual venta de El Abra o de cualquier otro activo de la compañía. “No estamos planificando ninguna desinversión futura”, asegura.

La firma tiene una valorización bursátil que supera los USD 19.000 millones, 21% menor al valor que tenía en 2014.

Apuesta por Chile

Chile estará en el centro de los desarrollos futuros de Freeport McMoran, garantizan en la minera. “Nuestra compañía cuenta con reservas que aseguran un futuro de muy largo plazo en el negocio del cobre. Tendremos un flujo constante de proyectos enfocados en crecimientos en Estados Unidos y en El Abra”, indica.

A inicios de año, la compañía informó que en 2017 planeaba invertir USD 1.800 millones. Aún no hay claridad si parte de esos recursos se destinará a El Abra. La firma todavía está en conversaciones con su socia Codelco para desarrollar una ampliación de la mina, que inicialmente costaría USD 5.000 millones y cuyo objetivo era triplicar la producción que el yacimiento tuvo en 2013, cuando produjo 155,6 mil toneladas. Pero, esas estimaciones podrían cambiar, pues el año pasado El Abra sólo produjo 99.900 toneladas de cobre fino.

“Al ajustar la tasa de explotación de El Abra nos estamos dando más tiempo para planificar e implementar el proyecto antes de que se agiten nuestras reservas de óxido existentes”, explica el ejecutivo.

Y agrega. “El Abra tiene un recurso muy grande y con nuestros socios estamos haciendo una planificación avanzada, mirando la potencial consolidación e interés en el área. El Abra sería un muy grande y potencialmente atractivo proyecto”.

Uno de los puntos que genera mayor dificultad para la ampliación del yacimiento ubicado a 75,6 kilómetros al noreste de Calama, es la construcción de una gran planta concentradora que pueda procesar entre 200 a 240 mil toneladas de mineral por día, y también la construcción de una planta desalinizadora, la que inicialmente consideraba, además, la construcción de un mineraducto, necesario para transportar el mineral que se exportará.

Pero el timing no se ve tan próximo, pues, el ejecutivo indicó que están esperando iniciar el proyecto “cuando el mercado indique que existe la necesidad (…) Será el proyecto que la industria necesitará para satisfacer las necesidades de cobre del mundo”.

Rebaja productiva

Entre las preocupaciones de corto plazo del grupo minero con sede en Phoenix, Arizona, está mantener su ritmo productivo, que se verá impactado por las restricciones que está sufriendo su filial en Indonesia con Grasberg, la tercera mayor mina de cobre del mundo (ver recuadro).

Por eso, para este año la compañía tiene proyectado lograr ventas de cobre por 4,1 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 1,9 millones de toneladas métricas de cobre. Esta estimación incluye la mayor producción que se espera para Cerro Verde, en Perú, mina que en mayo del año pasado puso en marcha su nueva fase productiva.

La cifra representa una rebaja frente a los 2,1 millones de toneladas de cobre que acumuló en 2016. No obstante esa menor producción, si se cumplen sus estimaciones la firma estaría muy por encima de la chilena Codelco, minera que estimó para este año una producción de cobre de 1,72 millón de toneladas de cobre.

La caída productiva de Freeport está influida, además, por la venta que concretó el año pasado de su participación en la mina Tenke Fungurume, en la República Democrática del Congo, y una participación del 13% en la mina Morenci, en Estados Unidos.

Actualmente, Freeport opera siete minas de cobre en Estados Unidos -Morenci (72%), Sierrita, Bagdad, Tyrone, Safford, Miami and Chino- y dos en América del Sur (Cerro Verde y El Abra). A lo que se suma la operación que tiene en Indonesia.

La Tercera

Chile

Según apuntan expertos, los mayores costos y la pérdida de certeza en las instituciones han afectado la posición de Chile entre los inversionistas extranjeros.

Lunes 17 de Abril de 2017.- Perú desplazó por primera vez a Chile como la jurisdicción más atractiva de Latinoamérica para las empresas de exploración minera, medida por el Instituto Fraser, y ahora su cartera de proyectos casi igualó a la nacional, algo impensado hace algunos años atrás.

En 2012, la cartera de proyectos mineros a ejecutar en Chile se estimó en USD 104 mil millones, mientras que la de los vecinos "apenas" se empinaba por sobre las USD 50 mil millones para el mismo ejercicio.

Pero a cinco años de esas estimaciones, las brechas se acortaron. De acuerdo al último catastro de Cochilco, en Chile las iniciativas de esta industria sumarían desembolsos por USD 49.208 millones, mientras que el informe actualizado de inversiones de Perú cifra en USD 46.996 millones el monto asociado a la ejecución de los proyectos.

De ese total, USD 28.829 millones corresponde a iniciativas de cobre, equivalente al 61,3% del catastro, siendo, al igual que en Chile, el metal más relevante de la inversión minera. Es así que, según estimaciones del gobierno peruano, su producción del metal rojo pasaría de 2,35 millones de toneladas registradas en 2016 a cerca de 3,1 millones de toneladas al 2021.

Para el ex ejecutivo de Anglo American y actual académico de la Universidad Central Miguel Ángel Durán, la reducción de la cartera de proyectos chilena se relaciona en parte con el menor precio del cobre, pero también con factores internos que la hacen menos competitiva frente a Perú.

Los costos de capital, dice, para construir una operación minera y los de operación han subido más en Chile que en Perú. "Otro factor relevante es la regulación y permisos para desarrollar un proyecto minero, los cuales se han tornado cada vez más complejos en nuestro país", añade.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, comparte que existen diferencias de costos -energía o mano de obra- que favorecen a Perú, a lo que se suma el "deterioro de la ventaja que tenía nuestro país a nivel institucional, lo que lo ha dejado en entredicho para los inversionistas".

El "empate técnico" de las carteras de inversión podría decantar en el liderato de Perú si Chile no rectifica el rumbo, dicen los expertos.

"El desafío para Chile es primero reconocer que hemos perdido competitividad en el último quinquenio, corregir las falencias y establecer nuevos incentivos que permitan atraer nuevamente la inversión al país. Si ello no ocurre, es posible que la cartera de inversiones peruana supere a la chilena", dice Durán.

Guajardo comenta que los vecinos tienen un potencial de proyectos importantes, "por lo que con una mirada a diez años, si Chile no hace nada y Perú se mantiene fuerte, es probable una convergencia mayor en los montos de inversión".

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, si bien se muestra crítico con la metodología usada en los catastros de inversión, cree que ha existido poca preocupación por la industria.

"No podemos decir que en Chile se hayan estado implementando políticas expresamente contrarias a la minería, pero sí estimamos que en el último tiempo, y no nos referimos solo a este gobierno, ha habido poca preocupación por las políticas públicas que, aun teniendo otros focos, terminan perjudicando a la minería", opinó.

Emol

Chile

La mesa conformada por 30 integrantes, tanto del sector público como privado, ONGs y Academia, es una iniciativa anunciada en la Política Energía 2050 en su eje de “Energía compatible con el Medio Ambiente”

Lunes 17 de Abril de 2017.- Analizar las oportunidades para mejorar las normas y regulaciones e instrumentos de gestión ambiental para la hidroelectricidad; las maneras de entender y abordar mejor los impactos sociales de la industria; y recomendaciones dirigidas a avanzar hacia una mejor gestión territorial en relación con la hidroelectricidad, fueron los objetivos que persiguió la Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable, impulsada por el Ministerio de Energía.

Este mediodía, el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, recibió el texto final elaborado por este grupo, el que se denominó “Recomendaciones para Avanzar Hacia una Hidroelectricidad Sustentable en Chile”, y donde se plantea que la hidroelectricidad es hoy la principal fuente renovable y seguirá siendo relevante en nuestra matriz energética, habilitando una mayor penetración de fuentes variables, agregando flexibilidad al sistema, y minimizando emisiones y costos económicos.

“Tal como menciona la Política 2050 y se refleja claramente en este documento, las energías de fuente renovable deben constituir un pilar importante en nuestra matriz energética. En particular, la hidroelectricidad es una fuente que puede contribuir de manera relevante a la seguridad e independencia energética; que tiene costos competitivos; que no causa emisiones nocivas al ambiente local y global, y que agrega seguridad y flexibilidad al sistema eléctrico”, sostuvo el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

En este sentido, el año 2016, se presentó la Política Energía 2050, donde se planteó que la hidroelectricidad seguiría siendo una fuente relevante en nuestra matriz energética, pero también, se destacó que la generación hidroeléctrica debe realizarse con los adecuados resguardos sociales y ambientales, así como deben analizarse los impactos que tendría el cambio climático sobre la disponibilidad hídrica futura.

Cabe destacar que, esta Mesa Participativa de Hidroelectricidad, conformada por 30 integrantes de diferentes sectores, es una iniciativa anunciada en la Política Energía 2050 en su eje de “Energía compatible con el Medio Ambiente”, donde se anuncia específicamente la importancia de “Desarrollar un mecanismo de articulación entre los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil para la implementación de estándares de sustentabilidad hidroeléctrica.”

Chile

Los expertos consultados prevén que esa variable se ubicará entre 2,5% y 2,8%. De ser así, sería una preocupación adicional para Hacienda, ya que este es un insumo clave para el cálculo de los ingresos estructurales en la ley de Presupuestos.

Lunes 17 de Abril de 2017.- En 2016, la inversión cayó 0,8%, completando así tres años consecutivos de contracciones, la peor racha desde 1971-1973. Todo este magro ciclo que ha mostrado este componente podría seguir afectando el crecimiento del PIB tendencial de Chile. En ese sentido, los expertos coinciden en que es probable que cuando se junte a fines de julio el Comité Consultivo del PIB tendencial para el presupuesto 2018, se podría corregir esta variable situándola bajo el 3% en que se ubica hoy.

Entre los expertos consultados la postura que predomina es un recorte hacia un nivel entre 2,5% y 2,8%. De concretarse esta proyección, sería el quinto año consecutivo en que se ajusta a la baja el PIB tendencial: para el presupuesto 2013 esta variable se ubicaba en 5,0%, para 2014 en 4,8%, en 2015 pasó a 4,3%, en 2016 fue 3,6%, y para el erario de 2017 retrocedió a 3%.

De ser así, sería una preocupación adicional para Hacienda, porque este es un insumo clave para la elaboración de la ley de Presupuestos, ya que con esta variable, más la del precio del cobre de largo plazo, se calculan los ingresos estructurales, por lo que un recorte impactaría en las proyecciones de gasto público.

Expertos

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile señaló que “la pérdida de inversión, la ausencia de algún rebote de recuperación de productividad y el bajo crecimiento del PIB efectivo que ha mostrado la economía en los últimos cuatro años, son elementos determinantes para que la estimación del PIB tendencial baje de 3%, por lo que es probable que se ubique entre 2,5% y 3%, en torno a 2,8%”. Asimismo, Cristóbal Gamboni, economista de BBVA, añadió que “hay un riesgo de un ajuste a la baja, puesto que cuando uno ve las proyecciones de la formación bruta de capital fijo que hizo el comité de expertos en 2016 muy pocas de esas estimaciones tenían internalizadas una caída de la inversión este año”. En este punto, Gamboni añadió que “para 2017, la proyección es de sólo 0,2%. Dado este escenario se podría esperar una nueva caída en la formación bruta de capital fijo que es un insumo para el cálculo del PIB tendencial, por ello, es perfectamente esperable que se ubique en torno a 2,8%”.

A su turno, Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, puntualizó que “debido al mal ciclo que ha tenido la inversión y a que no existen señales de una recuperación” prevé que “el PIB potencial se ubique en 2,5% para el presupuesto de 2018”.

Igal Magendzo, economista y socio de Pacífico Economía y Finanzas ve también probable que el PIB tendencial baje nuevamente “debido a que la caída de la inversión y porque no ha habido ganancias de productividad”. Para Magendzo “estos factores tienden a afectar el PIB tendencial de la economía y podría llevarlo a ubicarse algo más abajo de 3%, por lo que perfectamente podría estar en un rango entre 2,5% y 3%”.

Para el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, el PIB potencial depende de varios factores, entre ellos, de la proyección de crecimiento, de cómo evoluciona la fuerza de trabajo, y por cierto de la inversión. Por ello, si se mantiene todo lo demás constante, pero la inversión es baja o negativa, el PIB potencial tiene una mayor probabilidad de caer”. En ese sentido, Ramos puntualizó que por todos estos antecedentes “es posible que siga a la baja”. Aunque Ramos también entregó una dosis de optimista, ya que ha visto que la productividad en la minería ha dado señales de repunte.

Una visión más optimista entregó el director de Denk consultores, Pablo Correa, quien no espera una variación significativa del PIB. “No debiese ser una cifra muy distinta a 3%, quizás una décima a bajo o bien hacia arriba, pero no algo muy distinto al 3%, sobre todo que hoy hay una mayor percepción de que debiese haber un giro en el ciclo de la inversión que es lo que más ha afectado las estimaciones de PIB potencial”.

Pulso

Chile

El estancamiento de la demanda y los cambios en el mercado estarían dificultando la obtención de contratos y el financiamiento de los nuevos proyectos renovables.

Lunes 17 de Abril de 2017.- Signos de decaimiento está mostrando la industria de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), como consecuencia de una menor demanda energética y el cambio en el mercado. Y una de las señales de tal escenario es el apetito por inversiones. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a febrero habían unos 1.409 MW de potencia de ERNC en construcción, de los que el 76% correspondías a solar fotovoltaico. Además, existían 3.039 MW en operación. Ambas cifras muy inferiores a los proyectos de renovables con resolución de calificación aprobada (RCA), que alcanzan unos 25.847 MW. Si a ellos se suman las iniciativas en construcción y operación se agregan 4.448 MW más, es decir,

todos los proyectos de este tipo con resolución de calificación ambiental totalizan unos 30.295 MW, de los cuales sólo el 14,6% -los 1.409 MW en construcción y 3.039 MW en operación- está en ejecución o ya funcionando, mientras que el resto se mantiene inactivo.

Si bien la tecnología que presenta el mayor número de proyectos en construcción es la solar fotovoltaica, también es la una de las que lidera en capacidad ociosa: por cada proyecto en construcción hay 13,8 iniciativas inactivas.

El ranking lo encabeza la energía eólica, ya que tiene unos 8.591 MW aprobados, pero otros 196 en construcción y 1.034 en operación.

Pero ¿cómo se explica esto? Según expertos, el estancamiento de la demanda ha generado un menor apetito para otorgar contratos de abastecimiento de energía (PPA), a lo que se suma el interés de los clientes libres por firmar contratos a corto plazo, afectando el financiamiento de los proyectos nuevos.

“Hoy un cliente que firma un contrato a 10 o 15 años se expone a que cuando cambie la condición de mercado, quede en un mercado caro y que no corresponde. Por lo tanto, los clientes de tamaño mediano y grande, ya no quieren ir a contratos de largo plazo, lo que no le funciona a las ERNC (…) Entonces, todos estos proyectos tienen la parte técnica resuelta, la tecnología, está listo para partir, pero lo que les falta es el gatillazo del contrato que los habilita para desarrollar su tecnología”, asegura el director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre.

Este sobre stock de proyectos también se ha traducido en una baja dramática de las iniciativas ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y es que si en febrero de 2016 entraron unos 23 proyectos que contemplaban una inversión que sobrepasaba los US$1.000 millones, en el segundo mes del año 2017 sólo se ingresaron cuatro desarrollos por unos US$58 millones, y que en su conjunto suman 29 MW.

“Efectivamente, se viene observando una caída en los proyectos de generación ERNC que se ingresan al SEA, pero nos parece una situación normal. Hay que considerar el gran “stock” de proyectos que están aprobados, o que se encuentran en proceso de evaluación, el que actualmente asciende a cerca de 30.000 MW, es decir, más de siete veces la capacidad de generación ERNC que se ha instalado hasta la fecha y, por lo tanto, ofrece un total de proyectos que podrían cubrir las necesidades de bastantes años hacia el futuro”, indicó Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA, al ser consultado por PULSO respecto a la caída de los proyectos renovables ingresados al SEA.

A febrero, habían unos 8.162 MW en calificación ambiental, de los cuales un 55% correspondían a energía solar fotovoltaica, y un 27% a energía eólica.

Pulso