Codelco emite bono por USD 390 millones con histórica tasa de 2,09% anual

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La deuda se destinará a cubrir inversiones y refinanciar pasivos. La emisión obtuvo una demanda y tasa inédita en el mercado nacional.

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Jueves 25 de Agosto de 2016.- Codelco realizó este jueves una emisión de bonos por UF10.000.000, equivalente a un una de las colocaciones con mejores condiciones y que más demanda ha generado en la historia del mercado local. El interés por la colocación refleja la confianza de los inversionistas en Codelco y su administración".

El libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y estuvo compuesta por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de UF 500 cada uno, a una tasa efectiva de interés de 2.09% anual, la más baja en la historia del mercado local para una colocación a 10 años. Los Bonos Serie C tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y tasa de interés (carátula) del 2,5% anual, compuesto y vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,2423% semestral. Este bono fue fijado a dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual. Esto representa cerca de un 0,6% menos respecto al valor al que se transan los bonos internacionales de Codelco a un plazo equivalente.

La compañía sostuvo que la operación se efectuó aprovechando las favorables condiciones ofrecidas por el mercado local y está destinada a financiar inversiones y a refinanciar pasivos de Codelco.

Al respecto, Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de la estatal dijo “Esta exitosa emisión de bonos refleja la confianza que el mercado tiene en Codelco y en su actual administración, en el plan de inversiones de la empresa y en sus perspectivas de negocio futuro”. Además, el ejecutivo enfatizó que estos recursos, más la capitalización del Estado, permitirán avanzar con el plan de inversiones para el año 2017.
 

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