2012/05/24
Codelco logra US$ 1.445 millones en excedentes
ChileLos recursos que la empresa entrega al Estado disminuyeron en relación al año anterior debido a que, en los primeros meses del 2011, se registraron ingresos extraordinarios por las ventas de las participaciones de Codelco en E-CL e Inca de Oro.Jueves 24 de Mayo de 2012.- La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, registró excedentes por US$ 1.445 millones durante el primer trimestre de 2012, inferiores a los US$ 2.336 millones de igual período de 2011. Cabe señalar que los resultados del año pasado se incrementaron extraordinariamente por las ventas de la participación en la empresa eléctrica E-CL y en el proyecto minero Inca de Oro. “Esos ingresos extraordinarios influenciaron de manera significativa los resultados del primer trimestre del año pasado, los que obviamente no se encuentran presentes este año e inciden en la comparación”, explicó Thomas Keller, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco. Los menores excedentes se explican, además, por una combinación de factores entre los que se incluyen menor precio del cobre, menor producción, menores leyes de mineral y costos más altos. La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las compañías privadas) alcanzó a US$ 1.120 millones. Durante el período, el precio del cobre fue de 376,8 c/lb, un 14% menor al observado el año anterior, cuando alcanzó 437,5 c/lb. En relación al precio de los subproductos se observaron bajas en el precio del molibdeno y la plata. En tanto, hubo alzas en el precio del ácido sulfúrico y el oro. CAÍDA EN LAS LEYES DE SUS YACIMIENTOS CAUSA MENOR PRODUCCIÓNDurante el primer trimestre, la producción de Codelco llegó a 373 mil toneladas métricas de cobre fino (tmf), lo que significa una disminución de 41 mil tmf respecto al 2011, equivalente a un 10%. “Esta situación obedece exclusivamente a las menores leyes de los minerales que hemos procesado en la Corporación, particularmente en la mina Chuquicamata”, señaló Keller. El ejecutivo agregó que “esta caída en la producción estaba prevista por la empresa e integrada a nuestra planificación”. La caída en la ley de cobre que en promedio fue de 10% en Codelco, es especialmente marcada en la División Chuquicamata: disminuyó en 25% respecto al segundo semestre de 2011. De hecho, la baja en la producción de esta división alcanzó a 40 mil toneladas en este primer trimestre. “La situación de Chuquicamata refuerza la necesidad de avanzar en forma decidida en la transformación de la operación de rajo abierto a mina subterránea”, sostuvo Keller. Por el contrario, la División Andina y la filial Minera Gaby aumentaron su producción gracias a que las inversiones realizadas en sus yacimientos están alcanzando su capacidad de régimen. Al respecto, el ejecutivo destacó “una evolución muy satisfactoria de nuestra operación en Gaby, lo que da cuenta de que todos los planes de mejoramiento implementados en los últimos 15 o 16 meses están dando frutos”. Por su parte, el Presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, agregó que estaba optimista de cumplir con la meta de producción en torno a las 1.708 millones de toneladas para el año en curso. “El segundo semestre es más exigente, no en tonelaje tratado en las plantas, sino que vamos a tener leyes un poco mejores. El programa de producción se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado, así es que estamos confiados de que vamos a alcanzar la meta a fin de año”, dijo. Si se suma además la producción que corresponde al porcentaje de propiedad de Codelco en El Abra (49%), el total de Codelco durante el primer trimestre llega a 391 mil toneladas de cobre fino. Asimismo, también hubo una menor producción de molibdeno de 2 mil tmf. Por esta razón, durante los primeros tres meses del 2012 Codelco vendió 391 mil toneladas métricas de cobre fino (tmf), de las cuales 349 mil tmf provienen de minerales propios y el resto de terceros. Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 3.164 millones en el primer trimestre de 2012, los que se comparan los US$ 3.580 millones de igual período de 2011. El precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 376,8 centavos de dólar hasta el 31 de marzo de 2011. Esto representa una baja de 60,7 c/lb (14%) con respecto al mismo lapso del año anterior, cuando alcanzó los 437,5 c/lb. EXCEDENTESLa Corporación generó excedentes de US$ 1.445 millones a marzo de 2012, cuya distribución es la siguiente:
* Equivale a la ganancia que obtendría Codelco, aplicando igual tributo que a las empresas privadas.** Si se corrige los ingresos extraordinarios de la venta de participación de filiales, los excedentes y la ganancia comparable 2011 serían US$ 1.884 millones y US$ 1.395 millones respectivamente.
MAYORES COSTOSEn este período, Codelco observó un alza de costos, debido a que las variables macroeconómicas del primer trimestre del año pasado no son comparables con las de este año. El cash cost directo (C1) de Codelco alcanzó los 130,2 centavos, 13,8 centavos superior que el promedio de 2011, que llegó a los 116,4 c/lb. Con todo, este valor es inferior al C1 del último trimestre de 2011, cuando alcanzó los 137,9 c/lb. El C1 es el tipo de costo que emplea la industria minera mundial para comparar niveles de eficiencia entre las distintas empresas. Esta alza se explica fundamentalmente por un efecto negativo del IPC, un alza en las remuneraciones, en los materiales, en el precio de los combustibles y energía y un menor ingreso por la venta de subproductos. Los costos y gastos totales llegaron a 219,2 c/lb de cobre en el primer trimestre de 2012, superiores a los 205,6 c/lb promedio observados en el año 2011. El aumento de los precios de la energía y otros insumos, el efecto negativo de las variaciones del IPC, los mayores servicios operacionales y el detrimento de las variables mineras influyeron en esta situación, explicando gran parte del alza. Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en el primer trimestre de 2012 a 189,6 centavos de dólar la libra, versus los 171,6 c/lb de 2011. Si bien el crédito de subproductos logró rebajar 33 centavos, fue inferior al crédito promedio obtenido en 2011 que alcanzó los 37 centavos. Analizando algunas partidas que también se han visto incrementadas, el Vicepresidente de Administración y Finanzas se refirió al aumento de los gastos no operacionales y a un leve aumento de los gastos financieros “que se explican por los mayores niveles de endeudamiento en los que ha incurrido la compañía para el financiamiento del agresivo plan de inversiones”. Respecto de los costos, Diego Hernández dio una señal de tranquilidad para enfrentar el problema al señalar que “no tenemos elementos de costos que sean estructurales y que no podamos revertir”. PRINCIPALES MERCADOSEn relación al destino de las ventas, China sigue siendo el principal mercado con el 33%, le sigue el resto de Asia con 25%, luego Europa con el 19%, Sudamérica con 12%, Norteamérica con 9%, y Oceanía con 1%. Las cifras de 2012 son similares a las observadas en igual período del año pasado, aunque se sigue avanzando en desarrollar mercados distintos a China, para evitar la concentración de las ventas. CASO ANGLO AMERICAN: EXPLORANDO UNA OPORTUNIDAD“Estamos explorando una oportunidad de llegar a un acuerdo dentro del marco del juicio”, dijo Diego Hernández al ser consultado sobre sus expectativas sobre el espacio de negociación con Anglo American que se anunció ayer tras la postergación de la audiencia de conciliación. “El juicio, como ustedes saben, contempla esta posibilidad de conciliación y creemos que es una oportunidad que no hay que dejar pasar”, agregó. El ejecutivo explicó que llegar a un acuerdo con Anglo American es una alternativa, “pero siempre que se cubran las expectativas que tenemos y si no, bueno, el juicio continúa y ahí ya tenemos que esperar la resolución del juez de primera instancia”. Declinó detallar las expectativas de Codelco y reiteró que no va negociar por la prensa. “Nosotros decimos que tenemos la convicción de que tenemos un buen caso legal y de que tenemos que defender nuestros derechos sobre el 49%. Y esa es la base para iniciar nuestra conversación”. Sin embargo, agregó que “no entramos a negociar con precondiciones porque creemos que eso no ayuda a tener un diálogo más fructífero” Respecto de los plazos, el Presidente Ejecutivo de la estatal planteó que si bien se pueden prorrogar, “la idea no es estirar esto. Hay que tratar de usar estos 30 días. Plazos dilatados en esto no ayudan mucho”. MENOR OPTIMISMO DE LA INDUSTRIAEn referencia a la situación económica internacional, el Presidente Ejecutivo de Codelco señaló que había señales de que, tanto la crisis europea como un menor crecimiento de China estaba afectado el optimismo de la industria del cobre. Para el ejecutivo, durante el presente año la crisis europea y la situación de Grecia “pueden agregar más volatilidad al precio del cobre y a todos los parámetros económicos. Eso es preocupante y tenemos que estar preparados para eso”. Según Diego Hernández, esta situación está generando mayores exigencias de los inversionistas hacia las grandes empresas mineras de la competencia, que van a tener más disciplina en sus inversiones y preocupación por el alza de costo de los proyectos. Lo anterior podría derivar en una activación de las adquisiciones de empresas y dilación en la ejecución de los proyectos de inversión. “Eso debería de alguna manera favorecer a Codelco y a la industria”, explicó, ya que evitaría un superávit de cobre hacia el 2015, como está previsto si se llevan a cabo todos los proyectos en carpeta. “Creo que va a ser sano que la industria ejecute estos proyectos en un plazo más largo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que Codelco debe continuar con su programa de inversiones, pues no hacerlo implica una disminución de producción importante. “Nosotros seguimos con nuestro programa como está y, en la medida que vayamos llegando a la aprobación de ejecución de los nuevos proyectos, ahí hay que ir revisando de acuerdo a la coyuntura; pero en general no tenemos contempladas postergaciones”, sostuvo Hernández. Consultados sobre perspectiva del precio del cobre, el ejecutivoafirmó que “no hay indicaciones de que esta crisis sea al nivel de la del 2008; nosotros creemos que el precio de este año, en promedio, no debería bajar demasiado”. El Presidente Ejecutivo reiteró que la crisis internacional va a tener repercusiones, pero “nada grave para Chile. (…) les reitero que nosotros seguimos optimistas en el mediano y largo plazo en cuanto a nuestra industria”, concluyó. Portal Minero
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Barrick realiza amplia presentación del proyecto Cerro Casale en la Comisión de Medio Ambiente del Senado
ChileRepresentantes de la empresa aclararon que el proyecto no utilizará agua de la cuenca de Copiapó. Cerro Casale será un importante aporte al desarrollo de la región de Atacama y a la economía del país. Los integrantes de la comisión tuvieron acceso a un completo expediente técnico, en especial sobre los procesos y estándares de manejo ambiental.Jueves 24 de Mayo de 2012.- Las características y estándares de gestión del proyecto minero Cerro Casale, cuyo Estudio de Impacto Ambiental actualmente se encuentra en etapa de evaluación a cargo de las autoridades ambientales, fueron presentados hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Senado por parte de representantes de Barrick, compañía titular de esta iniciativa localizada en la Región de Atacama. La presentación en la Cámara Alta surgió a raíz de la invitación hecha por las autoridades parlamentarias y se suma a un conjunto de iniciativas informativas y aclaratorias sobre los alcances del proyecto Cerro Casale que Barrick ha llevado adelante con distintos actores, como dirigentes sociales, autoridades regionales y nacionales e instituciones. En este contexto, en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente se entregó un completo informe técnico sobre el proyecto, en especial sobre los procesos y estándares de gestión ambiental que Barrick aplica y continuará aplicando en las etapas para el desarrollo de Cerro Casale. Los ejecutivos aclararon que Cerro Casale no utilizará agua de la cuenca de Copiapó, sino que de Piedra Pómez, distante a 120 kilómetros de Cerro Casale y que cuenta con más de 10 años de estudio. Consultas ciudadanaEntre otras actividades informativas, la compañía ha llevado adelante dos instancias de consulta ciudadana anticipada y voluntarias denominadas Casas Abiertas en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, todas en la Región de Atacama. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto Cerro Casale se presentó el 29 de julio de 2011. Gestión ambientalLa gestión ambiental, que incluye el tema hídrico, volvió a ser materia relevante de la presentación a cargo de Barrick. Los representantes de Barrick explicaron que han presentado información detallada a las autoridades correspondientes dentro del marco del análisis del Estudio de Impacto Ambiental, actualmente en proceso de evaluación. Se trató de una reunión que dio cuenta del compromiso de la compañía con la transparencia de sus actividades y con mantener a los diferentes públicos de interés informados. “Tuvimos la posibilidad de mostrar de manera trasparente los alcances de nuestro proyecto y el trabajo profesional que hemos realizado para hacer de Cerro Casale un proyecto minero serio; social y ambientalmente responsable”, dijo Patricio Pinto, gerente de Asuntos Corporativos de Barrick. Barrick en AtacamaBarrick, a través de sus proyectos Pascua – Lama y Cerro Casale, ambos en la región de Atacama, han generado 1700 empleos de personas de la región, invertido más de US$ 90 millones en compras locales y regionales, aportado US$D 7,5 millones en proyectos con la comunidad, y US$ 5 millones en Compromiso Atacama, una alianza de la compañía con varias ONG y entidades públicas para colaborar en la erradicación de la pobreza en la Región de Atacama. Algunos de los programas considerados en Compromiso Atacama son Clase 21, Erradicación de Campamentos (junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Un Techo para Chile), apoyo a la Teletón, entre otros. Todo este conjunto de acciones fueron reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social durante el 2011, otorgando a Barrick Cerro Casale el sello “Juntos, por un Chile sin pobreza”, como parte del trabajo y compromiso que la compañía ha realizado en la región de Atacama. Portal Minero
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SOLEX asiste a Seminario Software Solutions Forum 2012
ChileDurante el evento, especialistas nacionales e internacionales dieron a conocer una visión detallada de las nuevas opciones tecnológicas que están disponibles para que las principales industrias de Chile puedan afrontar todo tipo de desafíos.Jueves 24 de Mayo de 2012.- SOLEX, empresa líder en las soluciones tecnológicas que representa, asistió al exitoso seminario de IBM Chile, el Software Solutions Forum 2012. En el evento realizado en el Hotel W se presentaron las más destacadas novedades en soluciones de negocios, con el objetivo de potenciar la tecnología capaz de resolver los problemas que se generan en la gestión de activos en empresas de diversos rubros. Durante el evento, especialistas nacionales e internacionales dieron a conocer una visión detallada de las nuevas opciones tecnológicas que están disponibles para que las principales industrias de Chile puedan afrontar todo tipo de desafíos. Dentro de las diversas charlas que se realizaron, en el sector salud se destacó la presentada por Clínica Las Condes, acerca de la Gestión de Activos que realizan apoyados con la solución IBM Maximo, e implementada con la consultoría de SOLEX. La empresa expuso sobre los cambios y buenos resultados que se generaron a partir de la utilización de esta herramienta en la gestión del mantenimiento de los diversos tipos de activos que apoyan la operación de la clínica, desde equipos médicos hasta transporte aéreo. De esta forma, las empresas presentes avalaron la calidad de los productos IBM, los cuales están enfocados a resolver las necesidades de negocios, integrando equipos, aplicaciones, servicios y consultoría. Portal Minero
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Académico USM entrega detalles del primer laboratorio subterráneo del hemisferio sur
Last changed: may 24, 2012 15:48 by Editor Portal Minero
Labels: usm, utfsm, laboratorio, subterráneo ChileDr. Claudio Dib realizó diversas conferencias en la Región de Coquimbo, en las cuales explicó el denominado “Proyecto A.N.D.E.S.”, que desarrollaría una amplia variedad de experimentos e instrumentación de alta complejidad.Jueves 24 de Mayo de 2012.- Una intensa agenda llevó a cabo en la Región de Coquimbo el destacado académico del Departamento de Física de la Universidad Técnica Federico Santa María, Dr. Claudio Dib, exponiendo diversas charlas sobre el proyecto A.N.D.E.S., que busca desarrollar una amplia variedad de experimentos e instrumentación de alta complejidad. En este contexto, el Intendente de la Región, Sergio Gahona extendió una invitación al Dr. Dib para participar en el V Foro de Integración Corredor Bioceánico Central, Paso Agua Negra - Paralelo 30º, efectuado en la Intendencia Regional, que trató sobre el corredor bioceánico que uniría Chile y Argentina y, en particular, sobre el Túnel de Agua Negra, que podría alojar una iniciativa inédita en el hemisferio sur del planeta: un laboratorio científico subterráneo, denominado A.N.D.E.S., iniciativa que en Chile es coordinada por el académico. En la ocasión se reunieron diversas autoridades encabezadas por el Intendente Sergio Gahona y diversos representantes de diversas carteras de gobierno, como Obras Públicas y Bienes Nacionales, entre otras y también representantes de Argentina, como el Gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja; y varios parlamentarios que lo acompañaron, y autoridades de Brasil. El profesor Dib, además, fue invitado por el Observatorio Astronómico AURA, en el Cerro Tololo, para dar una charla sobre el mismo tema, la cual fue transmitida virtualmente a investigadores de todo Chile a través de la Red Universitaria Nacional, REUNA. Asimismo, fue invitado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, para explicar el proyecto, el cual también destalló en entrevista concedida al programa "Espacio Cuántico", de la Radio de la Universidad de La Serena, conducido por el profesor Marco Corgini. El proyectoLa ejecución de una amplia variedad de experimentos, así como el desarrollo de instrumentación de alta complejidad serían algunos de los objetivos que tendría el primer laboratorio subterráneo del hemisferio sur; iniciativa que se concretaría una vez que se construya el túnel vial entre Chile y Argentina y que es coordinada en nuestro país por el académico del Departamento de Física de la Universidad Técnica Federico Santa María, Claudio Dib. Según explicó el investigador, quien entregó detalles del denominado “Proyecto A.N.D.E.S.”, este laboratorio, que estaría construido a más de 1.750 metros de profundidad, tardaría en edificarse entre ocho a diez años y su costo bordearía cerca de 15 millones de dólares, mientras que el valor del túnel se estima en otros 850 millones de dólares. Este revolucionario laboratorio, explicó Dib, se orientaría a desarrollar experimentos vinculados a áreas tan diversas como “la física de partículas y astropartículas, con la detección de neutrinos (partículas componentes de la materia oscura del universo); geofísica, con investigaciones abocadas a la radiación natural de la tierra; sismología, mediante instrumentos de alta sensibilidad y biología, a través del estudio del ADN y organismos unicelulares en ambientes extremos, entre otros”. Asimismo, agregó Dib, se suma el desarrollo de instrumentación de alta complejidad, como servicios de medición de señales que requieren un ambiente de baja radiación de fondo y la atracción y el desarrollo de empresas de alta tecnología en el país, además de la colaboración científica internacional y la integración latinoamericana en actividades de ciencia y tecnología. En lo que se refiere a los beneficios que reportaría su implementación, añadió el académico, “atraería especialistas de calidad mundial y permitiría la formación de expertos chilenos en temas científicos y tecnológicos aún no existentes en el país. A esto, se sumaría la difusión de ciencia y tecnología del más alto nivel y la posibilidad de involucrar a estudiantes en su desarrollo”. Portal Minero
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Vestas y Methanex firman acuerdo para colaborar en desarrollo eólico a nivel Mundial
ChileEl acuerdo entre Vestas y Methanex define el marco para una mayor cooperación entre ambas compañías, con el fin de establecer una línea de base para el desarrollo de futuros proyectos eólicoJueves 24 de Mayo de 2012.- Vestas, el proveedor líder mundial de tecnología eólica, y Methanex, líder en producción de metanol a nivel mundial, suscribieron ayer un acuerdo de colaboración conjunta en el desarrollo eólico a escala global y regional, durante una ceremonia oficial que se llevó a cabo en Punta Arenas, Chile. Hace dos años, Methanex desarrolló con tecnología de Vestas el Parque Eólico Cabo Negro en Magallanes, Chile, para aumentar su seguridad de energía y garantizar operaciones más sustentables a través del uso de energía limpia. La decisión de Methanex de invertir en energía eólica fue motivada por los excelentes recursos de viento en la región, que proporcionan una fuente de energía independiente, confiable y competitiva, y el compromiso de la empresa con la sustentabilidad. El acuerdo entre Vestas y Methanex define el marco para una mayor cooperación entre ambas compañías, con el fin de establecer una línea de base para el desarrollo de futuros proyectos eólicos en o cerca de las instalaciones de producción globales de Methanex, apoyar y asesorar a Methanex en el desarrollo de nuevos proyectos eólicos a nivel mundial, y ayudar a crear una reglamentación sólida para la energía renovable en la Región de Magallanes, contribuyendo así a la diversificación de su matriz energética. Este acuerdo fue firmado por Roger Neumann, Vicepresidente de Manufactura de Methanex para América Latina, Morten Albaek, Vicepresidente Ejecutivo Global de Marketing y Comunicaciones de Vestas Wind Systems, y Marcelo Tokman, Vicepresidente de Vestas Sudamérica (excl. Brasil). Las instalaciones de Methanex en Chile están ubicadas en la Región de Magallanes, donde la compañía desempeña una función clave en la comunidad. Paul Schiodz, Gerente General de Methanex Chile dice que “El éxito de nuestro parque eólico en Magallanes demuestra el rol que puede tener la energía eólica en la matriz energética. El acuerdo con Vestas debería contribuir a establecer un marco regulatorio sólido para incentivar el uso de energía eólica en la región”. “La producción de metanol es un proceso que consume mucha energía. Con el proyecto eólico de Cabo Negro, Methanex ha demostrado tanto su creatividad para encontrar un modelo de negocios que reduce su consumo de gas natural, como su compromiso al actuar de forma ambientalmente responsable. Estamos muy orgullosos de que Methanex haya decidido llevar esta colaboración con nosotros al siguiente nivel. Vestas aspira ser el socio global de Methanex en soluciones de energía eólica”, expresa Morten Albaek, Vicepresidente Ejecutivo Global de Marketing y Comunicaciones.
“Methanex ha demostrado el potencial que tiene la energía eólica para Magallanes, una región que depende cada vez más del escaso suministro de gas natural. Este acuerdo, entre otros, es una excelente oportunidad para reunir nuestras fuerzas y trabajar unidos con el fin de lograr una mejor regulación energética en Magallanes”, afirma Marcelo Tokman, Vicepresidente de Vestas Sudamérica (excl. Brasil). Portal Minero
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A 15 días para el comienzo de IV Exposición Internacional,San Juan Factor de Desarrollo de la minería argentina, se vendieron todos los stands!!!
Last changed: may 24, 2012 17:16 by Editor Portal Minero
Labels: argentina, feria, internacional, san, juan ArgentinaSe realizará el II Foro de Mujeres en la Minería: Un espacio que nuclea a todas las mujeres y tiene como objetivo demostrar el desempeño que ha logrado la mujer en la labor minera.Jueves 24 de Mayo de 2012.- La provincia de San Juan se prepara por cuarta vez para recibir a toda la minería argentina. A quince días para el comienzo de la IV Exposición Internacional: San Juan Factor de Desarrollo de la minería argentina, Panorama Minero, tiene el agrado de anunciar que se han vendido todos los stands de la muestra. La expo de grandes equipos, maquinarias, insumos y repuestos para el sector minero se llevará a cabo en el Predio Ferial de la ciudad de San Juan del 6 al 8 de junio y al igual que en las versiones anteriores, estará abierta a todo el público de 14 a 20 horas. Las actividades paralelas representarán importantes oportunidades para profesionales, empresas proveedoras y mujeres que trabajan en el sector como así también mujeres de otras industrias, además de contar con espacios destinados especialmente para la comunidad y los jóvenes que desean insertarse en la minería. Actividades:
Acerca de Panorama Minero La revista Panorama Minero tiene 36 años de trayectoria en el mercado editorial argentino. Es una organización periodística que nació para brindar información pormenorizada de la actividad minera. Actualmente organiza grandes eventos: el Seminario Argentina Oro y Plata; el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Legislación Minera- Encuentro Nacional de Derecho Minero, la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, las Jornadas de Ingeniería y mantenimiento, el Encuentro entre empresas mineras y empresas proveedoras y el Seminario Litio en la Región de Sudamérica. Asimismo ha creado jornadas y foros que contribuyen año tras año al análisis de la actividad minera en el país. Portal Minero
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