Gener en busca de socio para termoeléctrica

Chile

La compañía habría contratado a principios de año al banco de inversiones Goldman Sachs para hacerse cargo del proceso que implicaría el traspaso de hasta 49% de la propiedad de la termoeléctrica ubicada en Antofagasta.

Viernes 13 de Mayo de 2016.- AES Gener está en un activo proceso de búsqueda de uno o más socios para la toma de control de una parte relevante de la propiedad de la central termoeléctrica Angamos y para ello habría contratado a una firma norteamericana para llevar el proceso.

Según consigna Diario Financiero, fuentes conocedoras del tema indicaron que la eléctrica controlada por AES Corp habría contratado a principios de año al banco de inversiones Goldman Sachs para hacerse cargo del proceso que implicaría el traspaso de hasta 49% de la propiedad de la termoeléctrica ubicada en Antofagasta.

La venta de la participación accionaria está en línea con la estrategia que ha seguido AES Gener en otros proyectos, como la central Alto Maipo, donde el 40% lo tiene el grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals, y la carbonera Cochrane, donde el grupo japones Mitsubishi adquirió en 2013 el mismo porcentaje.

Fuentes habrían indicado al medio escrito, que la firma japonesa estaría nuevamente entre los interesados en adquirir la mencionada participación, pero las conversaciones aún no han llegado a una fase definitoria, dicen las fuentes.

En enero pasado, y a propósito de un artículo publicado en Diario Financiero, la eléctrica señaló que “la estrategia de crecimiento de AES Gener en el país ha contemplado en el pasado y contempla actualmente la incorporación de socios minoritarios a la propiedad de algunos de sus proyectos, para de esta forma contribuir a financiar su desarrollo, optimizar su estructura de capital, e incrementar el valor de la Compañía, manteniendo su clasificación de riesgo. Es así como actualmente las filiales Empresa Eléctrica Cochrane SpA, Alto Maipo SpA, y Guacolda Energía S.A. incluyen accionistas minoritarios en su estructura de propiedad”.

Consultada el diario, la firma declinó realizar comentarios.

Angamos que tuvo una inversión de USD 1.000 millones se encuentra en operación y a sus activos se suman las líneas de transmisión y subestaciones entre otros menores. 

Según señalaron fuentes, la idea de AES Gener es lograr con la central Angamos una estructura similar a la operación que le permitió tomar el control total de la central Guacolda.

En la oportunidad, Gener compró la participación que tenían los grupos Copec y Von Appen, para luego, en un negocio simultáneo, traspasar esta última al fondo de inversiones Global Infrastructure Partners (GIP), quedándose con el control y la operación de la central. Con esto busca disminuir sus riesgos.

Las conversaciones con Mitsubishi habrían tenido un primer acercamiento, pero el cambio en los principales ejecutivos a nivel local habrían retrasado el tema. Solo a mediados de marzo pasado el nuevo presidente de Mitsubishi en Chile, Tadashi Omatoi, llegó para encabezar la operación local.