ENAP coloca bonos por USD 700 millones, un récord en su historia

Chile

La empresa logró concluir su más exitosa operación de emisión de bonos internacionales, al cerrar una operación por el monto más alto y la tasa más baja de su historia para una emisión en dólares, alcanzando los US$ 700 millones.

Miércoles 03 de Agosto de 2016.- La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) logró emitir una deuda por USD 700 millones y la tasa más baja de su historia para una emisión en dólares.

Según detalló en un comunicado la estatal, la tasa de colocación fue de 3,951% (“yield”), lo que corresponde a 240 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América, mientras que la tasa de carátula de los bonos fue de 3,75% (“cupón”). El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities actuaron como agentes colocadores.

Esta emisión de bonos en los mercados internacionales despertó gran interés y generó una alta demanda por parte de los inversionistas. Previo a la transacción, la compañía realizó un proceso de road show en algunos de los principales mercados internacionales, tales como Nueva York, Londres, Los Ángeles y Boston.

Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados principalmente al prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021. La recompra de estos bonos permitirá mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y la liquidez de ENAP, así como continuar con el plan de fortalecimiento financiero que ha sido uno de los principales objetivos de la actual administración.

El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, señaló que “esta es otra clara muestra del reconocimiento de los inversionistas al fortalecimiento financiero de la compañía y de la evaluación positiva que el mercado tiene respecto del avance en la ejecución de su Plan Estratégico”.